【新浪財經(jīng)】全國首單地方AMC特殊機遇資產(chǎn)證券化產(chǎn)品落地浙商資產(chǎn)
發(fā)布時間:2020年04月24日 10:50
4月24日,華泰-浙商資產(chǎn)一期資產(chǎn)支持專項計劃在上交所簿記成功,這是我國證券交易所市場出現(xiàn)的首單以特殊機遇債權作為底層資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,也是地方AMC行業(yè)的首個特殊機遇資產(chǎn)證券化案例。
本次產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為5億元,產(chǎn)品期限不超過2年,按季度攤還本息,主體和債項評級均為AAA。以優(yōu)質(zhì)的特殊機遇資產(chǎn)債權作為基礎資產(chǎn),且基礎資產(chǎn)的價值數(shù)倍于專項計劃的發(fā)行規(guī)模,該產(chǎn)品獲得了投資機構的高度關注及踴躍認購。最終發(fā)行利率為2.8%,認購倍數(shù)為2倍。
特殊機遇資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,具有可復制化、可規(guī)?;膬?yōu)勢,其最大的意義在于讓特殊機遇資產(chǎn)的處置、盤活、投資和回報有了更具效率的模式,同時對拓寬金融渠道、提高財務靈活度、加強企業(yè)與資本市場、投資者的聯(lián)系也具重要作用。
該項目實施期間,浙江省地方金融監(jiān)管局及上海證券交易所給予了大力支持與幫助。為保障項目順利落地,此次由華泰聯(lián)合證券擔任財務顧問,華泰證券(13.260, -0.06, -0.45%)資產(chǎn)管理擔任計劃管理人,中倫律師事務所擔任法律顧問,中誠信國際出具評級報告,天職國際出具現(xiàn)金流預測報告,國眾聯(lián)出具債權價值分析報告,工商銀行(4.650, -0.01, -0.21%)杭州分行和申萬宏源(4.030, -0.02, -0.49%)證券提供融資顧問服務。
媒體報道:
1. 新浪財經(jīng) https://finance.sina.com.cn/am/bank/2020-04-24/doc-iirczymi8172350.shtml?cref=cj
2. 21世紀經(jīng)濟報道
https://m.21jingji.com/article/20200425/herald/aa35d37d27bc5861ddf444405181ecfb.html?layer=2