長城資產(chǎn)董事長沈曉明表示，中國鐵物債券償付危機(jī)發(fā)生后，長城資產(chǎn)第一時(shí)間介入，與中國誠通、中國鐵物一道，設(shè)計(jì)一攬子重組方案。于2016年12月15日，長城資產(chǎn)與中國鐵物簽署《合作框架協(xié)議》，通過主動(dòng)型債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實(shí)施，達(dá)到了以債權(quán)換股權(quán)、以時(shí)間換空間的目的，并以此為切入點(diǎn)推動(dòng)一攬子重組方案的順利實(shí)施。
中國鐵物董事長馬正武表示，中國鐵物將進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，在經(jīng)營創(chuàng)效上狠下功夫，加快提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力，爭(zhēng)取明年底實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)重組上市。馬正武表示，去年簽訂債務(wù)重組協(xié)議后，為進(jìn)一步降杠桿減負(fù)債，落實(shí)債務(wù)重組協(xié)議中“債轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”，中國鐵物決定實(shí)施債轉(zhuǎn)股和重組上市工作。為此，多方按照“好壞分離”的原則，確定了債轉(zhuǎn)股與重組上市資產(chǎn)范圍，將相關(guān)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)劃入新成立的上市平臺(tái)公司中鐵物晟公司。
根據(jù)協(xié)議安排，中國長城資產(chǎn)出資20億元與中國鐵物、中國誠通共同組建30億元規(guī)模的基金蕪湖長茂投資，成為債轉(zhuǎn)股主體——中鐵物晟的最大戰(zhàn)略投資者，是位列中國鐵物之后的的第二大股東。按照市場(chǎng)化、法治化原則，中國鐵物最終與7家投資機(jī)構(gòu)達(dá)成債轉(zhuǎn)股協(xié)議，中國鐵物轉(zhuǎn)讓持有的中鐵物晟公司66%股權(quán)，債轉(zhuǎn)股金額共計(jì)70.5億元。具體投資機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)股金額是：蕪湖長茂投資30億元，國調(diào)基金20億元，工銀投資10億元，農(nóng)銀投資5億元，民生銀行3億元，招商銀行2億元，人民日?qǐng)?bào)伊敦基金0.5億元。在退出安排上，中國鐵物稱未來將擇機(jī)啟動(dòng)中鐵物晟的重組上市工作，并將此次轉(zhuǎn)股股份置換為上市公司股票。此次債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽署前，中國鐵物有息債務(wù)余額超過200億元， 2018年末、2019年初共需償還私募債券85億元，尚有較大償債資金缺口。為幫助中國鐵物解決償債壓力，中國長城資產(chǎn)對(duì)2016年底出資收購的17.6億中國鐵物私募債券進(jìn)行了債轉(zhuǎn)股安排。
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