2018年最后一個(gè)工作日，中國信達(dá)與甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“甕福集團(tuán)”）簽署市場化債轉(zhuǎn)股協(xié)議，完成了年內(nèi)市場化債轉(zhuǎn)股的收官之作。中國信達(dá)主動作為、牽頭實(shí)施并帶動多家銀行旗下AIC共同參與，同時(shí)引進(jìn)民營產(chǎn)業(yè)投資人、發(fā)揮國企與民企互補(bǔ)優(yōu)勢，成功推動甕福集團(tuán)市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地。
在國家倡導(dǎo)的本輪市場化債轉(zhuǎn)股的背景下，中國信達(dá)主導(dǎo)為甕福集團(tuán)設(shè)計(jì)了“分立-債轉(zhuǎn)股-上市”三步走的運(yùn)作方案，幫助企業(yè)通過存續(xù)分立的方式剝離非主業(yè)資產(chǎn)，減輕企業(yè)包袱，提高主營業(yè)務(wù)盈利能力。中國信達(dá)作為原股東參與甕福集團(tuán)本輪市場化債轉(zhuǎn)股，并牽頭幫助企業(yè)向多家AIC路演引戰(zhàn)，同時(shí)成功引進(jìn)重要民營產(chǎn)業(yè)投資者參與投資，并將幫助企業(yè)通過IPO或者重組上市等方式對接資本市場。甕福集團(tuán)債轉(zhuǎn)股方案的實(shí)施，既能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)企業(yè)股權(quán)多元化，深化國企改革，幫助國有企業(yè)優(yōu)化激勵(lì)約束機(jī)制；又能增強(qiáng)甕福集團(tuán)資本實(shí)力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，幫助企業(yè)捕捉產(chǎn)業(yè)整合的市場機(jī)遇；還能促使企業(yè)提質(zhì)增效，最終實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
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