5月5日，證監(jiān)會(huì)并購重組委召開第20次會(huì)議，中國長城資產(chǎn)牽頭聯(lián)合同業(yè)運(yùn)作的中國中鐵市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股（發(fā)行股份購買資產(chǎn)）重組方案獲無條件通過。中國中鐵債轉(zhuǎn)股方案通過先增資上市公司子公司再與上市公司換股的兩步走方式進(jìn)行，開創(chuàng)了央企市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股的新模式。
為貫徹落實(shí)中央關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿以及積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)政策要求，中國長城資產(chǎn)積極參與中國中鐵市場(chǎng)化法治化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，切實(shí)降低了企業(yè)杠桿率，優(yōu)化了公司治理，提升了企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展能力。
2018年6月中國長城資產(chǎn)作為項(xiàng)目主要牽頭人之一與中國國新、中國東方、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、穗達(dá)投資、中銀資產(chǎn)、中國信達(dá)、工銀投資和交銀投資共計(jì)9家投資者通過收購債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)和現(xiàn)金增資的方式投資115.97億元，持有中國中鐵下屬中鐵二局、中鐵三局、中鐵五局和中鐵八局等4家子公司部分股權(quán)。其中，中國長城資產(chǎn)收購了浙商銀行北京分行對(duì)中鐵二局、中鐵三局、中鐵八局合計(jì)25億元債權(quán)，并轉(zhuǎn)換為股權(quán)。
根據(jù)此次過會(huì)的中國中鐵發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案，中國中鐵將以116.54億元的總估值向9家債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購買其持有的中國中鐵4家子公司股權(quán)，屆時(shí)中國長城資產(chǎn)所持中國中鐵子公司股權(quán)將轉(zhuǎn)換為中國中鐵上市公司股權(quán)，中國長城資產(chǎn)預(yù)計(jì)持有上市公司股權(quán)365,691,328股，占總股數(shù)的1.49%。
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